Abonnement mensuel à la planification financière
Notre formule à 250 € par mois inclut l’analyse initiale, le suivi régulier, les conseils personnalisés et la protection de vos données, sans frais cachés ni engagement minimum.
Notre équipe
Pauline Mercier
Conseillère
Spécialiste en accompagnement financier et analyse de situations complexes.
Julien André
Analyste
Expert en diagnostics financiers personnalisés et solutions sur-mesure.
Sophie Laurent
Support client
Assure la réactivité et l’écoute pour toutes vos demandes et besoins.
Notre méthode d’accompagnement
Un accompagnement structuré, personnalisé et transparent, pour une relation de confiance durable.
Analyse initiale complète
Un premier diagnostic approfondi de votre situation, réalisé lors d’un entretien confidentiel.
Objectif principal
Comprendre vos besoins spécifiques et votre contexte.
Notre rôle
Nous recueillons les informations nécessaires pour établir une vision claire de vos attentes et contraintes.
Notre approche
Échange personnalisé en visioconférence ou en présentiel, selon votre préférence.
Outils utilisés
Questionnaire confidentiel, outils d’évaluation sécurisés.
Livrables fournis
Synthèse écrite et recommandations personnalisées.
Mise en place du suivi régulier
Organisation de points de suivi périodiques pour ajuster les conseils selon l’évolution de votre situation.
Objectif principal
Garantir la pertinence et l’actualité des recommandations.
Notre rôle
Planification de rendez-vous adaptés à votre rythme et à vos objectifs.
Notre approche
Suivi par visioconférence, téléphone ou en présentiel.
Outils utilisés
Agenda partagé, notes confidentielles.
Livrables fournis
Compte-rendu de chaque entretien.
Révision et ajustement des recommandations
Réévaluation périodique pour s’assurer que les solutions proposées restent alignées avec vos besoins.
Objectif principal
Maintenir la cohérence avec vos attentes et vos priorités.
Notre rôle
Analyse des évolutions personnelles ou professionnelles et proposition d’ajustements.
Notre approche
Dialogue ouvert à chaque rendez-vous, adaptation continue.
Outils utilisés
Tableaux de bord, outils d’analyse confidentiels.
Livrables fournis
Recommandations actualisées transmises par écrit.
Accompagnement sur demande
Disponibilité pour répondre à vos questions ou traiter de nouveaux besoins entre les rendez-vous planifiés.
Objectif principal
Assurer un soutien réactif et personnalisé à tout moment.
Notre rôle
Traitement rapide de vos demandes ponctuelles, conseils adaptés.
Notre approche
Contact direct par e-mail ou téléphone selon votre préférence.
Outils utilisés
Messagerie sécurisée, suivi personnalisé.
Livrables fournis
Réponses et conseils fournis sous 48h ouvrées.
Nos formules d’abonnement
Des tarifs transparents, tout compris, sans surcoût ni engagement minimum.
Essentiel
Suivi régulier et conseils personnalisés
-
Analyse initiale complète
-
Rendez-vous mensuels inclus
-
Accompagnement par e-mail
-
Synthèse écrite après chaque rendez-vous
Confort
Plus de flexibilité et d’échanges
-
Tous les avantages Essentiel
-
Appels téléphoniques illimités
-
Points conseils à la demande
-
Disponibilité accrue du conseiller
Premium
Accompagnement sur-mesure étendu
-
Tous les avantages Confort
-
Rendez-vous trimestriels approfondis
-
Analyse détaillée sur demande
-
Support prioritaire
Toutes les formules incluent l’analyse, le suivi et la protection des données.
Comparatif d’abonnement
| Features | ivovalinexvia | Autres acteurs |
|---|---|---|
| Tarif fixe mensuel | ||
| Synthèse après chaque rendez-vous | ||
| Conseiller dédié | ||
| Sans engagement de durée | ||
| Disponibilité à la demande | ||
| Protection des données renforcée |